Conhecer o painel e o menu
Escolher o ambiente
Depois de entrar, a tela Escolha o ambiente de trabalho apresenta a Área do Cliente. Se sua conta tiver permissão administrativa, também apresenta Administração.
Selecione Acessar área Cliente para abrir a operação cotidiana. No computador, use o menu lateral. Em telas menores, use o botão de menu no cabeçalho.
Encontrar cada assunto
| Menu | O que consultar |
|---|---|
| Visão geral | Resumo financeiro e atalhos. |
| Contas digitais | Nomes de contas, identificação bancária ou carteira e status. |
| Pix | Registros de cobranças do tipo Pix. |
| Cobranças | Descrição, forma de cobrança, valor, vencimento e status. |
| Assinaturas | Recorrências, valor, ciclo, próximo vencimento e status. |
| Transferências | Tipo de operação, valor, data de criação e status. |
| Clientes | Nome, CPF/CNPJ, e-mail quando disponível e situação. |
| Configurações | Tela de apresentação; as alterações ainda não estão disponíveis. |
O item Assinaturas abre uma página com o título Compra recorrente. Ambos se referem à mesma seção.
Use o menu Área do Cliente para escolher o assunto.
Confira os cartões de resumo, considerando os limites explicados abaixo.
Os atalhos levam às listas de Pix, cobranças e clientes.
O ícone de saída no cabeçalho encerra a sessão.
Dados de exemplo. A aparência e a disponibilidade das funções podem variar no seu ambiente.
Entender a visão geral
A visão geral apresenta Saldo disponível, Volume Pix, Cobranças e Transferências pendentes.
- Saldo disponível: soma dos saldos informados nas contas retornadas pela consulta.
- Volume Pix: soma dos valores de cobranças Pix com status
RECEIVEDouCONFIRMEDna consulta. - Cobranças: soma de todas as cobranças com esses dois status na consulta, incluindo Pix. Não some esse indicador ao Volume Pix, pois há sobreposição.
- Transferências pendentes: quantidade de transferências com status
PENDINGouBANK_PROCESSINGna consulta.
Os indicadores usam os registros carregados e não garantem representar todo o histórico. A consulta solicita até 100 cobranças, 25 contas e 100 transferências. O gráfico Fluxo nos últimos 7 dias é ilustrativo nesta versão; ele não comprova a movimentação real do período. Um saldo mostrado como zero também pode refletir ausência de informação de saldo.
Usar os atalhos
Nova transferência, Fazer um Pix, Criar cobrança e Cadastrar cliente abrem as respectivas seções de consulta. Nesta versão, esses atalhos não iniciam formulários de envio ou criação.
O link Ver extrato leva a Contas digitais, que atualmente apresenta uma lista de contas, sem extrato detalhado.
Mudar a aparência
Use o botão com ícone de sol ou lua no cabeçalho para alternar entre os temas claro e escuro.
Para renovar uma consulta de lista, abra o assunto e selecione Atualizar dados. Veja também como resolver problemas.